Esqueça a Palantir? Esta Ação de IA Pode Ser a Próxima Grande Aposta!

A Palantir Technologies se tornou um dos nomes mais quentes em inteligência artificial (IA), construindo uma plataforma que torna a IA mais útil para empresas. Sua Plataforma de Inteligência Artificial (AIP) organiza dados de diferentes sistemas, estruturando-os em torno de ativos e fluxos de trabalho do mundo real. Ela alimenta modelos de linguagem grandes (LLMs) de terceiros para gerar resultados mais acionáveis. Empresas de diversos setores usam a plataforma para resolver uma ampla gama de problemas, transformando a AIP em um sistema operacional para IA empresarial. O crescimento da Palantir tem sido forte e acelerado por oito trimestres consecutivos. No último trimestre, a receita saltou 48% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 1 bilhão. As vendas comerciais nos EUA lideraram o caminho, com a receita quase dobrando, à medida que a empresa continua a conquistar novos clientes e os clientes existentes aumentam seus gastos. Isso pode ser visto em sua taxa de retenção líquida de receita de 128%. Seu maior cliente, o governo dos EUA, também continua a conceder novos contratos, impulsionando o crescimento da receita em seu segmento governamental em mais de 50%. Embora a Palantir tenha apresentado ótimos resultados, os investidores elevaram o preço de suas ações a níveis sem precedentes. Atualmente, a empresa é negociada a um múltiplo preço/vendas (P/S) projetado de mais de 100 vezes as estimativas dos analistas para 2025. Com essa avaliação, não atingir

as expectativas pode derrubar o preço das ações. É por isso que alguns investidores podem querer considerar uma empresa que está se tornando uma concorrente da Palantir, mas é negociada por uma fração de seu preço: UiPath. A UiPath (PATH -7,97%) é conhecida por automação robótica de processos (RPA), que usa bots de software para lidar com tarefas rotineiras e repetitivas, mas a empresa começou a ir além disso. A UiPath está apostando na chamada automação agentiva, onde agentes de IA, bots e humanos trabalham juntos em fluxos de trabalho orquestrados para tomar decisões melhores e mais rápidas. A empresa tem estabelecido parcerias importantes para tornar essa mudança real. A UiPath anunciou recentemente diversas colaborações. Está trabalhando com a Nvidia para levar os modelos Nemotron e os microsserviços NIM (que aceleram a implantação de IA) para setores onde os dados não podem sair facilmente de sistemas seguros, como saúde e detecção de fraudes. Fez parceria com a Alphabet para integrar seus modelos Gemini, permitindo que os usuários emitam comandos de voz para iniciar a automação. Outra nova parceria conectará o Cortex AI da Snowflake diretamente à plataforma da UiPath para que os clientes possam agir sobre os dados em tempo real. Ela também possui um conector ChatGPT que permite aos clientes integrar LLMs avançados em seus processos existentes. A principal proposta da empresa é ser a "Suíça" dos agentes de IA empresarial. Em vez de amarrar as empresas aos agentes de IA de um único fornecedor, ela permite que elas escolham o que precisam e façam com que todos trabalhem juntos. Essa flexibilidade pode atrair organizações que não querem ficar presas a um único provedor. Em outras palavras, a UiPath está se posicionando como uma forma alternativa de obter muitos dos mesmos benefícios de fluxo de trabalho que a Palantir oferece. A UiPath viu o crescimento desacelerar à medida que a IA se tornou mais comum, mas seus fundamentos estão começando a melhorar novamente. Sua receita recorrente anual (ARR) aumentou 11%, chegando a US$ 1,72 bilhão no último trimestre, superando a estimativa. A ARR na nuvem subiu 25%, ultrapassando US$ 1 bilhão, mostrando que os clientes estão movendo mais trabalho para a nuvem. A retenção líquida de receita se estabilizou em 108% após vários trimestres de queda, um bom sinal de que os clientes existentes ainda estão gastando mais. As vendas do setor público, que haviam sido congeladas no início do ano, começaram a retornar, e as margens operacionais ajustadas melhoraram para 17%, ante 2%, à medida que os cortes recentes de custos foram implementados. Mais de 450 clientes já estão construindo agentes de IA em sua plataforma, e 95% dos novos clientes estão adotando seus principais produtos RPA junto com suas ferramentas de IA. Isso mostra que suas novas ferramentas de IA podem ser complementares e não canibalizar seu negócio principal. A diferença de avaliação entre a UiPath e a Palantir é notável. A UiPath é negociada a um P/S projetado de aproximadamente 5 com base nas estimativas de receita de 2025, uma fração do múltiplo altíssimo da Palantir. A UiPath é mais uma história de recuperação, como a Palantir era há alguns anos. Suas novas colaborações podem ajudar a impulsionar o crescimento. O acordo com a Snowflake parece particularmente interessante, pois é uma abordagem alternativa à Palantir que pode fornecer insights semelhantes usando os dados do cliente.

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