Bomba no Mundo da Mídia! Warner Bros. Rejeita Oferta Milionária da Paramount Skydance

A Warner Bros. Discovery (WBD) recusou uma oferta de aquisição de US$ 24 por ação feita pela Paramount Skydance, conforme fontes revelaram. A proposta, liderada por David Ellison, avalia a WBD em US$ 57 bilhões, mas foi rejeitada em meio às negociações entre as gigantes da mídia. Esta é a terceira vez que Ellison tem sua oferta negada pelo CEO da WBD, David Zaslav, que está explorando a venda da empresa para grandes empresas de mídia e tecnologia. A notícia da rejeição da oferta de US$ 24 por ação não havia sido divulgada anteriormente. Fontes internas da WBD esperam uma quarta oferta de Ellison em breve. Na terça-feira, a WBD anunciou ter recebido "interesse não solicitado" de potenciais compradores e afirmou estar aberta à venda, o que impulsionou as ações da empresa em quase 12%. As ações subiram US$ 2,12 na terça-feira, atingindo US$ 20,44. Representantes de Zaslav e da Skydance não comentaram o assunto. A WBD iniciou uma "revisão de alternativas estratégicas" após o "interesse não solicitado" de várias partes, incluindo ofertas pela empresa inteira e por partes, como seu estúdio de destaque e o popular serviço de streaming HBO Max, que a WBD planeja separar de seus canais a cabo em abril. Fontes indicam que o anúncio de terça-feira foi motivado pela crença de Zaslav e sua equipe de que Ellison estava prestes a intensificar a pressão para a venda com um anúncio público de suas intenções, possivelmente elevando sua oferta para entre

US$ 26 e US$ 28 por ação. Essa tática, conhecida como aquisição hostil, envolve o apelo aos acionistas da empresa-alvo em vez de trabalhar privadamente com a diretoria. Zaslav e sua equipe buscaram contornar a tentativa de Ellison de usar uma oferta pública como alavancagem, acreditando que a oferta é inferior. Zaslav acredita que seus ativos, incluindo o estúdio número 1, o serviço de streaming número 3, o canal a cabo HBO e a CNN, além de valiosos direitos de propriedade intelectual, valem US$ 30 por ação ou mais, exigindo que Ellison pague mais de US$ 70 bilhões pela empresa inteira. Ele convenceu sua diretoria a rejeitar três ofertas de Ellison, argumentando que pode esperar por um valor maior; alguns analistas avaliam apenas seus negócios de streaming e estúdio em US$ 30 por ação. Zaslav tem o apoio da diretoria para continuar rejeitando ofertas até que se aproximem de US$ 30 por ação. Enquanto isso, ele continuará buscando a divisão de sua empresa, vendendo-a inteira ou em partes. A publicação foi a primeira a relatar o interesse na WBD, especialmente em seu estúdio e serviço de streaming, de empresas como Netflix, Amazon, Comcast e até mesmo a gigante da mídia Apple. A Microsoft, que também possui um pequeno serviço de streaming, também teria avaliado partes da empresa. A recusa de Zaslav é a mais recente para Ellison, após o produtor de cinema independente – filho do magnata da tecnologia Larry Ellison, a segunda pessoa mais rica do mundo – adquirir a Paramount em agosto. Ellison contou com o apoio da gigante de private equity Apollo para o financiamento do acordo. Sua empresa de mídia, Paramount Skydance, faz parte de uma parceria com a Redbird Capital, liderada pelo veterano negociador de mídia Gerry Cardinale. Ainda não está claro o papel de Larry Ellison na situação, em termos de financiamento de uma mega compra como a WBD, que custaria muitas vezes os US$ 6 bilhões que David Ellison pagou pela Paramount, uma empresa de mídia de médio porte com ativos em dificuldades, como MTV e CBS. Observadores do setor de mídia dizem que o ancião Ellison tem hesitado em vender suas ações da Oracle para a compra da WBD, o que explica a oferta morna de David Ellison até agora e deu a Zaslav espaço para rejeitar essas ofertas.

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