Invista em IA Sem Comprar Chips: A Surpreendente Oportunidade da Digital Realty!

Descubra como a Digital Realty Trust, uma REIT de data centers, pode ser a chave para lucrar com o boom da inteligência artificial, oferecendo crescimento e renda.

A inteligência artificial (IA) está no centro das atenções como um investimento promissor, impulsionando empresas a acelerar operações com IA para aumentar a eficiência ou atrair novos clientes. A UBS prevê que os gastos globais com IA alcancem US$ 375 bilhões este ano e US$ 600 bilhões em 2026. O CEO da BlackRock, Larry Fink, destacou uma perspectiva diferente: "Investir em IA não significa apenas investir em GPUs e chips, mas também em HVAC e TI, em redes de energia e suprimentos de energia". Enquanto muitos investidores consideram as grandes empresas de semicondutores como Intel, Nvidia, Broadcom e Advanced Micro Devices, ou as gigantes da nuvem como Microsoft, Amazon e Alphabet, uma alternativa interessante surge: a Digital Realty Trust (DLR), um fundo de investimento imobiliário (REIT) especializado em data centers. A Digital Realty, sediada em Dallas, é proprietária de data centers na América do Norte, Europa, Ásia e Austrália, oferecendo serviços de data center e conexão para clientes como empresas financeiras, de energia, de tecnologia da informação e de saúde. A empresa opera mais de 300 data centers em mais de 50 áreas metropolitanas, atendendo clientes como Microsoft, Amazon Web Services, Google Cloud e Nvidia, nomes proeminentes no universo da IA. A Digital Realty afirma que mais de 250 empresas da Fortune 500 utilizam seus data centers. A capacidade de computação da empresa é de aproximadamente 2,8 gigawatts, um número considerável

quando comparado à produção de uma usina nuclear de tamanho médio. A empresa está construindo novos centros que adicionarão 750 megawatts de capacidade, com potencial para expandir para 7,5 gigawatts, sendo 4,5 gigawatts nas Américas. Durante a teleconferência de resultados mais recente, o CEO Andy Tower descreveu a atual expansão da IA como "uma corrida tecnológica em andamento". Ele acrescentou: "A cada semana, vemos anúncios de investimentos massivos e parcerias visando ampliar a infraestrutura necessária para suportar os modelos de treinamento de IA mais poderosos do mundo". Tower concluiu que a oportunidade ainda está em seus estágios iniciais. Os resultados do terceiro trimestre revelaram uma receita de US$ 1,57 bilhão, um aumento em relação aos US$ 1,43 bilhão do ano anterior. O lucro líquido atingiu US$ 57,6 milhões, acima dos US$ 41 milhões no mesmo período de 2024, e o lucro por ação ajustado foi de US$ 0,15, um aumento de US$ 0,06 por ação em relação ao ano anterior. A receita da Digital Realty com data centers aumentou 9% em relação ao ano anterior, com uma carteira de pedidos de US$ 852 milhões. Mais de 50% das reservas da empresa estavam relacionadas à IA. A empresa planeja investir mais de US$ 900 milhões em despesas de capital para aumentar a capacidade de seus data centers em áreas de alta demanda e prevê um aumento nos gastos de capital no próximo ano. A administração elevou suas projeções para o ano inteiro em US$ 75 milhões, marcando o terceiro trimestre consecutivo de aumento de projeções. Como um REIT, a Digital Realty é obrigada a distribuir pelo menos 90% de sua renda líquida tributável aos acionistas na forma de dividendos, tornando-a atraente para investidores que buscam renda. O dividendo atual da Digital Realty é de US$ 4,88 por ação, com um rendimento de 2,9%. Embora não seja o mais alto entre os REITs, é notavelmente bom para uma ação no setor de IA em alta. Apesar da queda de cerca de 3% em 2025, o pagamento de dividendos torna o investimento mais atraente. Com a contínua expansão dos data centers, a Digital Realty parece estar bem posicionada para oferecer uma combinação rara de crescimento e renda no futuro próximo.

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