As 2 Melhores Ações de IA para Comprar em Novembro: Prepare-se para Lucrar!

A construção da infraestrutura de inteligência artificial (IA) deixou de ser apenas uma especulação e se tornou realidade. Com Microsoft, Alphabet, Meta Platforms e Amazon (AMZN +9,77%) gastando coletivamente US$ 100 bilhões por trimestre em data centers — e sinalizando investimentos ainda maiores no futuro — o mercado precisa se ajustar. Estamos diante de uma corrida por capacidade de computação, energia e talentos em IA que pode definir a próxima década de liderança tecnológica. A escala dessa construção é impressionante. A Microsoft anunciou recentemente planos para quase dobrar sua área de data centers em dois anos. A Alphabet elevou sua projeção de gastos de capital para 2025 para uma faixa de US$ 91 bilhões a US$ 93 bilhões. A Meta aumentou sua projeção para uma faixa de US$ 70 bilhões a US$ 72 bilhões e indicou gastos significativamente maiores em 2026. Esses gastos representam uma mudança fundamental na forma como as plataformas de tecnologia estão alocando capital. Diante desse cenário, duas ações se destacam como as maneiras mais claras de aproveitar essa hiperconstrução: Nvidia (NVDA 0,04%) e Amazon. Uma fornece as ferramentas e os recursos que tornam essa construção possível, enquanto a outra monetiza a infraestrutura por meio de serviços de nuvem que geram bilhões em lucro operacional trimestral. Veja por que acredito que ambas as gigantes da tecnologia valem a pena comprar em novembro. A arquiteta de chips com meio trilhão

em demanda A Nvidia ultrapassou US$ 5 trilhões em capitalização de mercado esta semana, consolidando sua posição como a empresa mais valiosa do mundo. O CEO Jensen Huang revelou recentemente que a Nvidia tem visibilidade de mais de US$ 500 bilhões em receita combinada de Blackwell e Rubin até 2026. Embora a empresa tenha esclarecido posteriormente que isso representa uma visão da demanda, em vez de pedidos firmes, a magnitude sinaliza uma demanda sem precedentes por aceleradores de IA — os chips especializados que treinam e executam modelos de IA — que não mostra sinais de desaceleração. Os hiperescaladores (Amazon, Microsoft, Alphabet e Meta) acabaram de aumentar suas projeções de gastos de capital (capex) para 2025, com alguns planejando quase dobrar as áreas de data centers e aumentar a capacidade de IA em mais de 80% no ano fiscal de 2026. A Nvidia se beneficia diretamente dessa onda de gastos, fornecendo as unidades de processamento gráfico (GPUs) e a infraestrutura de rede que impulsionam essas construções. A vantagem competitiva da empresa se estende além do desempenho bruto dos chips — sua plataforma de software CUDA, que os desenvolvedores usam para escrever aplicativos de IA, cria custos de mudança que mantêm os clientes presos ao ecossistema da Nvidia, mesmo que eles desenvolvam alternativas de silício personalizadas. A arquitetura Blackwell está em fase de lançamento agora, com Rubin já no roteiro para lançamentos futuros. Essa cadência sustentada de produtos garante que, mesmo quando os clientes fizerem a transição dos chips Hopper de geração atual para Blackwell e, eventualmente, Rubin, a Nvidia mantenha seu ritmo de receita. As restrições de exportação para a China e os períodos potenciais de adaptação, à medida que os clientes absorvem o novo hardware, representam riscos reais, mas a visibilidade de US$ 500 bilhões oferece uma proteção que poucas empresas podem igualar. A gigante da nuvem encontra sua aceleração de IA A Amazon Web Services entregou US$ 33 bilhões em receita no terceiro trimestre, um aumento de 20,2% em relação ao ano anterior — um crescimento que a empresa não via desde 2022. O CEO Andy Jassy enfatizou que a demanda vem tanto de serviços de IA generativa (como chatbots e ferramentas de geração de conteúdo) quanto de infraestrutura principal, com a AWS adicionando mais de 3,8 gigawatts de capacidade de data center nos últimos 12 meses. A unidade de nuvem gerou uma receita operacional de US$ 11,4 bilhões no trimestre mais recente, representando cerca de dois terços do lucro operacional total da Amazon. Essa fonte de receita financia os gastos de capital massivos necessários para se manter competitiva — a Amazon elevou sua projeção de capex para 2025 para US$ 125 bilhões (acima dos US$ 118 bilhões), com analistas esperando mais aumentos em 2026. A empresa afirma que mais da metade de seu serviço Bedrock AI agora é executado em chips Trainium e Inferentia personalizados, o que melhora as margens e o custo total de propriedade à medida que os serviços de IA escalam. Essa estratégia de silício interno diferencia a AWS das jogadas puramente de infraestrutura, criando um caminho para melhores economias unitárias, mesmo com a intensificação da pressão competitiva da Microsoft Azure e do Google Cloud. A recente inauguração do Projeto Rainier, um campus de data center de IA de US$ 11 bilhões construído para alimentar os modelos Claude da Anthropic, demonstra a disposição da AWS de fazer grandes compromissos de infraestrutura específicos para clientes. Essas implantações em larga escala criam visibilidade de receita a longo prazo e custos de mudança que protegem a posição de liderança da AWS na infraestrutura de nuvem. Grandes clientes corporativos, incluindo Delta Air Lines, Volkswagen Group e SAP, também estão expandindo suas áreas na AWS, validando a capacidade da plataforma de lidar com cargas de trabalho de missão crítica em escala. Ao todo, a contínua hiperconstrução de IA da Amazon e o crescimento superalimentado da nuvem a tornam uma ação de destaque para comprar este mês.

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